南玻A：工程玻璃業(yè)務(wù)發(fā)展平穩
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工程玻璃盈利能力保持平穩。工程玻璃方面，公司訂單狀況較為飽滿(mǎn)，隨著(zhù)下半年廣州亞運會(huì )、上海世博會(huì )及部分新建機場(chǎng)工程需求的釋放，我們預計公司今年新增的吳江、天津2期生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能也將得到良好消化，全年工程玻璃仍將保持良好的盈利水平。
太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈趨于完整，業(yè)績(jì)體現仍需等待國外需求的復蘇和國內補貼方案的進(jìn)一步落實(shí)。年中46萬(wàn)平米太陽(yáng)能薄膜電池用TCO玻璃生產(chǎn)線(xiàn)的投產(chǎn)使公司太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步完善，公司在國內太陽(yáng)能建筑整體化應用中的優(yōu)勢更為明顯。目前國外電池片的疲弱需求使多晶硅價(jià)格在80美元/噸的價(jià)格水平徘徊，而國內太陽(yáng)能建筑應用的補貼方案仍需要進(jìn)一步落實(shí)，預計到明年這兩方面都將有所好轉，帶動(dòng)公司太陽(yáng)能事業(yè)部的業(yè)績(jì)屆時(shí)能有非常大幅度的增長(cháng)。
看好公司長(cháng)期發(fā)展，短期維持“推薦”評級。公司在太陽(yáng)能組件制造和傳統建筑中玻璃幕墻制造技術(shù)的兩方面綜合能力使其具有明顯優(yōu)勢，公司有望發(fā)展成為未來(lái)我國太陽(yáng)能建筑整體化解決方案的主要提供商，我們看好公司在該領(lǐng)域的長(cháng)期發(fā)展前景。
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