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半年報：玻璃需求筑底漫漫，產(chǎn)能復蘇蠢蠢欲動(dòng)

2015-06-29 來(lái)源：鋼聯(lián)資訊

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【中玻網(wǎng)】需求改善漫漫細分項略有亮點(diǎn)
　　
　　貨物盤(pán)面標的的平板玻璃幾乎高標準用于房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)。其中54%用于房屋竣工（前期新開(kāi)工是其提前指標），26%用于存量房的翻新，20%用于家具等裝修環(huán)節。其中，家具銷(xiāo)售和竣工數據基本同步，二者下半年仍在下行趨勢中?？紤]竣工面積是前期開(kāi)工面積的滯后數據，我們可以以新開(kāi)工作為這部分求的提前指標?？⒐び?a target='_blank' class="blue" title="玻璃" >玻璃和家裝用玻璃2015年下半年仍然處于底部區間，年內難有起色。
　　
　　而二手房成交情況去年年末以來(lái)大幅好轉，對應存量房翻新用玻璃需求回升。由于中國的二手房成交大部分集中在一線(xiàn)城市。上半年以來(lái)一線(xiàn)城市的房?jì)r(jià)拉漲有利于這部分需求回升。因此，盡管我們看到存量翻新用玻璃需求正在回暖，但其占比僅有20%，難以對整體需求形成有效拉動(dòng)。
　　
　　產(chǎn)能復蘇蠢蠢欲動(dòng)壓制向上空間
　　
　　需求筑底漫漫，但供應方面已有復蘇苗頭。截止6月底，全國玻璃實(shí)際產(chǎn)能同比負增長(cháng)7%。但從環(huán)比增速來(lái)看，上半年玻璃產(chǎn)能出清逐漸放緩。2015Q2較2015Q1環(huán)比增速僅-0.5%。
　　
　　產(chǎn)能的止跌回升源自廠(chǎng)商虧損的縮窄。統計局數據顯示，全國玻璃廠(chǎng)商二季度以來(lái)虧損持續減少，5月末虧損已經(jīng)逼近0值水平。截止6月底，全國新增玻璃生產(chǎn)線(xiàn)7條，累計新增產(chǎn)能4900噸/天；冷修正產(chǎn)生產(chǎn)線(xiàn)7條，累計新增產(chǎn)能4300噸/天。
　　
　　操作及策略建議
　　
　　綜上，2013年一三線(xiàn)城市分化后，房地產(chǎn)大地產(chǎn)周期已然終結。玻璃經(jīng)歷2014年去產(chǎn)能后，供需矛盾大幅緩解。2015年二手房用玻璃略有亮點(diǎn)，但占比非常大的竣工用玻璃年內仍將走弱。需求筑底漫漫，警惕供應端復蘇苗頭。供需兩弱背景下，玻璃期價(jià)仍將延續底部震蕩局面?？紤]上半年房地產(chǎn)銷(xiāo)售已經(jīng)啟動(dòng)，市場(chǎng)情緒偏樂(lè )觀(guān)，玻璃向上動(dòng)能預計偏強。
　　
　　

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